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江西首單城商銀行增信公募境外美元債成功發行

在市委、市政府的高瞻遠矚和正確領導下,為樹立萍鄉市良好的國際形象,拓寬企業融資渠道,充分運用境內外兩個資本市場,5月22日,萍鄉市城市建設投資發展公司成功發行2.92年期3億美元境外債,本次發行的票面利率為4.95%,收益率為4.95%,票面價格為100美元,由九江銀行提供不可撤銷的備用信用證,是江西省首單城商銀行增信的公募發行境外美元債。

2018年12月3日,萍鄉市城投公司順利獲得國家發改委境外發行美元債券備案登記。2019年5月20日至21日,市國資委主要領導帶領萍鄉城投公司團隊以及備證銀行團隊在香港進行路演以及定價發行工作,出席了投資人見面會,與安盛投資、摩石資本、中信建投國際、國泰君安國際、招商證券國際、日興資產、瑞信資管以及民銀資本等超過50家知名投資機構進行了充分溝通和深入交流,就投資者關心的問題進行了詳細解答。5月22日,在全球聯席協調人農銀國際以及天晟證券的協助下,吸引了大量優質投資者踴躍參與,實現近3倍的超額認購,成功發行2.92年期3億美元境外債券,票面利率4.95%,成為2019年5月前由城商銀行增信的美元債券最低價。